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电子设备、仪器和元件行业:台企6月表现一般,Q3电子旺季可期

发布时间:2015-07-20    研究机构:长江证券

本周重点关注:台企表现继续一般,Q3电子行业旺季可期.

我们统计了2015年6月的运营数据,根据我们所划分的29个子行业的营收数据监测,营收总体有下滑。总体来看,连接器企业领跑全行业,SMD电阻企业和电感企业增长态势延续,手机企业表现下滑。29个子行业中有7个子行业为同比正增长。其中同比涨幅超过8%的行业有连接器企业、SMD电阻企业、电感企业、NB企业,IC封测企业,涨幅分别为25.96%、14.35%、14.03%、13.86%、12.54%,同比增长的行业还有2个,分别是IC设计企业、晶片电阻企业。

本周行业热点.

NRAM投产未来可望取代NANDFlash;智能“狗翻译”实现与狗狗真正“聊天”;小米联合李宁推智能跑鞋:可与小米APP互连199元起售;能催眠还可语音命令这是最智能的床头灯?;格罗方德推出业内首个22纳米FD-SOI工艺平台;紫光集团向存储巨头美光发出230亿美元收购邀约;台积电10纳米追近英特尔;Cree推新款XHP35LED器件,光输出提升50%;;NRAM投产未来可望取代NANDFlash.

下周观点.

上周市场表现良好,在投资者信心逐步恢复的时刻,我们持续看好电子行业的投资机遇。电子行业存在大量有业绩、质地优秀的企业,因此下一阶段筹码向这些企业集中或是一个趋势,我们近期深度调研的中航光电即是这类例子,短期股价翻倍即证明了市场对优质企业的强力看好。因此,我们会以产业趋势+企业质地+业绩成长的角度进行下一阶段的推荐。重点推荐:1、安防龙头海康威视及大华股份——关注优秀企业的平台化拓展;2、集成电路领域国家力量持续推荐,看好产业基金入股的三安光电,同时看好IC设计的全志科技、封装的长电科技、华天科技、晶方科技;3、大族激光&华工科技&长盈精密--自动化趋势明确,看好设备及方案商;4、军工为市场反弹旗帜重点推荐中航光电及高德红外;5、车联网依然是热点,推荐欧菲光、得润电子,看好器件企业法拉电子、江海股份;6、关注广东国企改革标的国星光电(002449)及德赛电池。具体推荐逻辑见正文n本周市场表现.

本周中信电子元器件指数跑赢大盘1.89%,中信电子PE(TTM整体法)值为84.03,相比上周上升2.73。

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