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电子行业周报:米添力智能家居,继续看好半导体国产化

发布时间:2014-12-22    研究机构:东方证券

本周电子行业涨幅为-3.23%,跑输大盘9.81个百分点。A股依然是权重股行情,占“中“情绪强烈,推动”一带一路“板块上涨,而电子行业表现持续低迷。反观海外,费城半导体指数和台湾半导体指数均跑赢相应指数,我们继续看好国内半导体产业链。小米投资美的给智能家居板块又添一把火,英唐智控和安居宝涨幅居前。

公司近况跟踪:

聚飞光电:开拓空间更广阔的新市场

顺络电子:电感进入加速赶超期,天线、陶瓷、军工、汽车等空间大

东山精密:中标华为2.3亿中国区天线整机外包大单

艾比森:海外市场进入加速替代期,小间距提升空间大

佛山照明:偏商用LED灯具替代速度快n莱宝高科:触摸屏行业见底触控显示模组需求大

国星光电(002449):小间距最大受益者之一,高管持股计划体现未来信心

行业动态:1)中芯国际成功制造高通28nm骁龙410;2)展讯表示今年手机芯片出货5.5亿,位列全球第三;3)联电明年8寸线产能抢购一空,指纹识别趋势明确;4)iPhone6和6plus继续供不应求,明年Q1淡季不淡;荣耀明年出货目标4000万台,TCL明年出货目标1亿台,看好国产品牌手机;5)小米投资美的集团,标志着传统家电厂商与互联网企业开始合作:6)OculusVR收购两家虚拟现实公司NimbleVR和13thLab。

公司动态:1)星星科技:拟14亿元收购深圳联懋100%股权,将实现客户资源共享、技术工艺整合,并将强化玻璃、触控模组业务与联懋整合。2)艾比森披露高送转预案,每10股派发现金股利5元人民币(含税),同时每10股转增10股。3)三安光电天津和厦门子公司获得MOCVD设备补贴款2.42亿元。4)英唐智控2.3亿元转让合肥和赣州两子公司各100%股权,剥离非战略发展业务。5)宇顺电子出资2850万元与上海娄江共同设立产业并购基金,投资以电子信息产业应用为主的自动化及智能装备企业。6)沪电股份至今共获得3亿元拆迁补偿款,增加今年税前利润1300万。

投资建议

看好国内半导体明年Q1淡季不淡行情,继续推荐通富微电;推荐安全边际高的长信科技以及业绩优异的聚飞光电;将受益于移动支付快速推进的恒宝股份;明年VR、AR市场有望逐步打开,建议关注晶体加工+镀膜+光学设计能力的水晶光电;看好物联网大行情,其中的智能家居板块我们推荐东软载波,也建议关注英唐智控、安居宝、和而泰。

风险提示

大盘风格切换风险;新兴产业发展速度不达预期。

申请时请注明股票名称